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1949年秋，在开国大典的炮声中，北京城一片欢腾，检查特务的工作也在紧张地进行着。唐家胡同里，刚接手老派出所的年轻派出所主任小大力正忙着维护群众游行的秩序，遇到了一位熟悉的武器老师冯静波，这引起了他的怀疑。为了查清冯静波的身份，肖大力搬进土刀巷15号大院，和冯静波做了邻居。冯某的真实身份是代号5182的国民党潜伏特工。恶霸四冥王下达命令，让他接受白眼镜的命令。深夜，白眼镜前来招供任务，冯某的间谍生涯开始了。白眼镜为冯电台被肖大力等人撞成重伤，临死前只说了5182个字。肖大力认为冯是大嫌疑人，让他留意死神四王的下落，要利用冯的暗示性。曾经在妓院做女佣的大眉参加夜校扫盲班，她很喜欢冯老师的才华，经常主动为他做家务。凤大为了掩盖自己的身份，请大力保证娶大眉毛为妻。大力找大眉毛谈话，拐弯曲曲地说冯是特务，但大眉毛自觉生谦，婚姻全由坚强决定。肖大力无意中听到了从冯家传来的作为联络密码的音乐，随后还买了一台短波收音机，煞费苦心地进行了研究，吃饭睡觉都不忘琢磨着那首叫画面的音乐，在大家的眼中他似乎被陶醉了。冯从他的妻子刘雅琴那里听说了这件事，不禁暗暗害怕起来，他知道自己的处境很困难，只能悄悄地处理。他谎称自己在夜里挖出了一罐金子，并把活动资金填满，被评为“抗美援朝运动家”。饱经风霜的冯静波遇到了校长的女儿许小雨，两人一见如故。小玉欣赏冯的才华，冯也倾心于美丽博学的小玉。两人在湖上划船，面对小玉火热的眼神，凤在喜悦中也深深痛苦，说自己是有罪的人，准备投降，但在强面前却想什么也不说。晚上，冯突然不见了，他紧张得不敢逃跑。敏雅辰直奔小雨的宿舍，正好碰上了这对出轨的恋人。冯家乱成一团。大眉毛，想跟拆散她家庭的女人顶撞。冯终于鼓起勇气提出离婚，却遭到了别人的大力指责和阻挠。校长以开除为威胁，不准他离婚。生气的强把冯锁在厕所里，让他反思历史的问题。静波和小玉迫于压力，只好分手。冯静波在学校从来都不争强好胜，是一个被大家称赞的好老师，而且大力也挑不出他的毛病，也没什么事可做。街道组织大家学习章程，请冯先生为大家讲解。冯担心镇压反革命的条款。间谍身份的重压使冯活了下来，这实际上使他在所有的行动中都避免了灾难，因为他到处都是善良和乐于助人的人，他被评为区里的劳动模范。并坚信冯是特务的肖大力被指控为特务被送到劳改农场，亚琛自杀。大眉无意中发现了冯的委任书，偷偷烧掉了。四十年过去了，小大力重又穿上了警服，他仍然痴迷于监视冯某的一举一动。此时，冯老师已经从一名好老师变成了一名好校长，他真切地感受到了做一个坦白的人的快乐，也感受到了自己内心那块沉重的石头。萧大力儿新桅和女儿冯静波反美青梅竹马，却因为父亲的仇恨无法走到一起。过去任命冯发的四个燕王都成为了海外合作项目的投资者，这让冯发很吃惊。萧劲的钢铁铿锵令冯羞愧，正是萧劲的行为，让冯了解了共产党。冯某终于悔过，写了一封自荐信给大力，请求他原谅昨天的仇人，并在女儿的帮助下走进了公安部的大门。